元大台灣50ETF0050)預計下周一(1/29)進行除息,此次配發2.2元現金股利,元大台灣50 ETF基金經理人張美媛表示,元大台灣50ETF2003年成立以來,績效表現達235.82%,過去績效表現毫不遜色於台股基金平均表現,兼具息收、價差雙重效益,符合投資人退休理財需求,且目前投資人已可透過定期定額或單期投資方式來進行中長期投資。

資料來源:理柏,元大投信,2017/12/31


以香港發展經驗來看,香港盈富ETF追蹤香港恆生指數前50大藍籌股,即香港版的台灣50ETF,近期香港盈富ETF規模突破1,000億港幣。盈富ETF1999年上市,是亞洲除日本以外第一檔發行實物申贖的ETF,目前規模也是亞洲除日本以外最大ETF,推升此檔基金規模成長的關鍵來自於香港員工開始將退休基金的資金投入盈富基金,以及全球或香港當地資金將此檔ETF當成快速布局香港股票的主要標的。

張美媛表示,過去元大台灣50 ETF每年除息後都能完成填息,當前全球金融市場波動加劇,全球ETF成長趨勢不變,預期台灣50ETF將吸引更多投資人加入,成為中長期退休規畫的工具之一。

 

元大投信認為,今年全球景氣上半年看來偏向正面樂觀,預期第1季多頭行情仍將延續,全球股市頻創新高,增加投資人操作難度,台股具有配息率較高的ETF,反而成為市場投資人關注的焦點,根據投信投顧公會統計,元大台灣高股息ETF(0056)2017年底規模也正式突破100億元、屬於Smart Beta類型的元大台灣高息低波ETF(00713)規模也突破60億元。


過去元大台灣50 ETF配息穩健,平均年化現金股息殖利率為3.47%,從2017年開始改成一年配息兩次,且配發利息不來自於本金,適合作為準退休族單筆存本取息或小資族長期定期定額持有。

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